2011-11-16 05:14:56
ГлавнаяСтрахование — Характеристика структуры спроса и потенциала российского страхового рынка



Характеристика структуры спроса и потенциала российского страхового рынка


Важнейшим направлением исследований реализации отношений страхования в хозяйственном механизме российской экономики является определение величин спроса на различные виды продукции страхового назначения и показателей рыночной доли для конкретных рынков, либо рыночных сегментов. Рыночный спрос, как известно, определяется как общий объём продаж определённого товара на определённом рынке, частном или совокупном, за определённый период времени. Рыночный потенциал - как предел, к которому стремится рыночный спрос при приближении затрат на маркетинг к такой величине, что их дальнейшее увеличение уже не приводит к росту спроса при постоянных условиях внешней среды. В рамках этого понятия выделяют абсолютный потенциал рынка (предел рыночного потенциала при нулевой цене), позволяющий оценить порядок величины экономических возможностей, открываемых данным рынком. К примеру, абсолютный потенциал рынка страхования частного автотранспорта может определяться общей численностью владельцев машин всех марок, или даже общей численностью населения, начиная с возраста получения водительских прав.

Потенциал российского рынка страховых услуг, по оценке профессиональных страховщиков, огромен. Он практически не занят: по мнению специалистов Бюро экономического анализа в России застраховано менее 10% потенциальных рисков, тогда как в большинстве развитых стран 90-95%. Например, в 1997 году объем совокупных страховых выплат составил менее 30 млрд. руб., тогда как общий ущерб от чрезвычайных происшествий оценивается более чем в 309 млрд. руб., т.е. в 10 раз больше. В российской статистике нет данных по материальным потерям частных лиц в результате аварий, несчастных случаев и других страховых событий, т.к. не все они регистрируются, что делает невозможной количественную оценку емкости рынка страховых услуг. Но по данным ГИБДД только в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно погибает более 30 тыс. человек и около 200 тыс. получают травмы, влекущие за собой расстройства здоровья. В России зарегистрировано более 25 млн. автомобилей и около 10 млн. мотоциклов. Ежегодный прирост автопарка составляет 10%. При этом в 1998 году начался рост аварийности, который составил за 8 месяцев 1998 года 1,5%.

В то же время по данным Минфина, в настоящее время услугами страховщиков пользуется менее 5% населения России, которые тратят на страховые услуги около 0,5% от своих доходов. В развитых странах эта доля достигает 30%. В Японии расходы на страхование достигают $4500 на человека, в Швейцарии - $3000, в США - $2000.

В 1999 году фонд «Общественное мнение» провел социологический опрос по проблемам привлекательности тех или иных видов страхования среди 1,5 тыс. респондентов. Было установлено, что от 26% до 30% россиян при наличии желания и возможностей застраховали бы в первую очередь свое здоровье и жизнь: около 16% хотели бы (при тех же условиях) застраховать жильё; 14% предпочли бы пенсионное страхование и столько же застраховали бы жизнь детей. При этом около 34% россиян вообще не планируют предъявлять спрос на услуги страховых организаций. Из социально- демографических групп наибольшую готовность воспользоваться всеми услугами страховщиков (за исключением пенсионного страхования), выразили респонденты моложе 35 лет, а наименьшую - старше 60 лет. В частности, застраховать свое здоровье готовы 36% людей в возрасте от 18 до 35 лет и 23% людей старше 60 лет. Аналогичные показатели для страхования жизни составляют 30% и 20% соответственно.

Действующее законодательство ограничивает возможности расширения емкости рынка за счет привлечения потребителей - юридических лиц, поскольку страховая премия может включаться в производственные затраты только в размере до 1%. Между тем реальные затраты на страхование предпринимательского риска, имущества и ответственности даже в стабильной экономике превышают 3% себестоимости продукции (услуг). Сужает емкость российского рынка двойное обложение подоходным налогом страховых взносов и выплат по определенным видам страхования, осуществляемых за счет средств физических лиц. Емкость российского страхового рынка может быть сравнима с емкостью рынка одной большой иностранной компании, а сам рынок, как структурный элемент российской экономики, подвержен значительным колебаниям конъюнктуры, таким, как кризис августа 1998 года.

Кризис 17 августа явился результатом глубинных противоречий и диспропорций, накапливавшихся в российской экономике в течение последних лет. Основными причинами экономического и финансового кризиса считаются:

• неэффективность исполнения бюджета, несоразмерные возможностям социальные обязательства государства;

• масштабные заимствования как на внутреннем, так и на внешнем рынке;

• неэффективность валютного контроля, недостаточность усилий Банка России по накапливанию ликвидных валютных резервов;

• слабость банковского надзора, недооценка отечественными банками валютных рисков, отсутствие системы гарантирования депозитов;

• отсутствие эффективных правовых и административных мер защиты прав инвесторов и кредиторов.

Большинство перечисленных причин по-прежнему являются неразрешимыми проблемами, поэтому не стоит рассчитывать на качественное улучшение макроэкономического положения страны в ближайшее время. Правительственные решения от 17 августа ознаменовали переход к новой экономической политике, в результате которой кардинально изменились условия ведения бизнеса во всех секторах российской экономики. На емкости рынка страховых услуг в первую очередь сказалось уменьшение степени зависимости цен на отечественные товары (услуги), а также стоимости рабочей силы от текущего курса доллара. Ослабление отмеченной зависимости позволило многим предприятиям резко снизить свои издержки в долларовом выражении. Однако высокая доля импорта в структуре розничного товарооборота, а также смягчение денежно-кредитной политики вызвали резкий скачок цен после 17 августа.

Состояние российской экономики позволяет предполагать, что выполнение первоочередных задач, стоящих перед Банком России в 2000 году, невозможно без необеспеченной эмиссии. Денежная эмиссия станет средством поддержания ликвидности некоторых крупных и средних банков, восстановления платежной системы экономики, источником средств для пополнения золотовалютных резервов, частично заменит собой систему покрытия дефицита федерального бюджета посредством размещения государственных ценных бумаг, масштабы выпуска которых значительно сократились. Однако темпы роста потребительских цен, скорее всего, окажутся ниже, чем в 1999 году. Резкое падение совокупного спроса, выразившееся в уменьшении сразу на 15% розничного товарооборота в 1999 г. в реальном выражении, будет сдерживать рост потребительских цен. В то же время более быстрыми темпами будут расти цепы производителей, в результате чего в экономике частично восстановятся ценовые пропорции, существовавшие до 17 августа.

На динамику совокупного спроса значительное влияние оказывает уровень золотовалютных резервов. К началу 2000 г. он чрезвычайно низкий, и имеются небезосновательные сомнения в их ликвидности. В целом за 1998 год золотовалютные резервы России сократились на 31,3%. В том числе валютные резервы уменьшились на 39,5%, а золото - почти на 10%. К 1 апреля 1999 года резервы упали еще на $1,5 млрд. и оказались на минимальном уровне за последние 4 года - $10,8 млрд. Основной причиной сокращения золотовалютных резервов Банка России являются не валютные интервенции на межбанковском рынке, а обслуживание внешнего долга России. В результате одновременных процессов денежной эмиссии и падения золотовалютных резервов к концу первого квартала 2000 года произошло заметное снижение степени обеспеченности рубля золотовалютными резервами.

Упомянутое уменьшение степени зависимости цен на отечественные товары и стоимости рабочей силы от текущего курса доллара снизило остроту проблемы неплатежей. На конец декабря 1998г. оборотные активы предприятий и организаций составляли 2686,7 млрд. рублей, причем на 44,6% оборотные активы были сформированы за счет задолженности за отгруженную продукцию и на 3,5% за счет остатков денежных средств на счетах. Кредиторская задолженность в целом по России составила на 1 января 1999 г. 2297,4 млрд. рублей, из нее просроченная - 1230,6 млрд. рублей, или 53,6% от общей суммы кредиторской задолженности (на 1 декабря 1998г. - 54,2%). Дебиторская задолженность в целом по России на начало 1999г. составила 1542,0 млрд. рублей, из нее просроченная - 761,9 млрд. рублей, или 49,4. В конце 1998 - начале 1999 года коэффициент покрытия (отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам) в среднем по России колебался в диапазоне от 100% до 106,5%. В то же время только около 22% обследованных предприятий имели коэффициент покрытия, превышающий нормативный уровень (200%). По состоянию на 1 января 1999г. остатки денежных средств, имеющиеся на счетах предприятий и организаций, покрывали просроченную задолженность поставщикам на 16,0% (на 1 декабря 1998г. - на 14,4%).

Приведенные данные свидетельствуют, что острота проблемы неплатежей в конце 1998 года немного снизилась.

Темпы роста просроченной задолженности, начиная с сентября прошлого года, уступают темпам роста цен производителей, особенно экспортно-ориентированной продукции. К началу 2000 г. по сравнению с августом 98-го алюминий вздорожал в 4,1 раза, черный и цветной прокат - в 2,5-3,2 раза, химические материалы - а 2 раза. При этом рентабельность в черной металлургии выросла в 6,2 раза, в цветной - в 4,2 раза, в машиностроении - в 2,7 раза. Поэтому в реальном выражении в течение последних 6 месяцев просроченная задолженность снижается. Однако большинство предприятий по-прежнему не обладают достаточным количеством «живых» денег. Только каждое пятое предприятие удовлетворяет формальному показателю текущей ликвидности.

Таким образом, совокупный спрос юридических лиц, обеспеченный «живыми» деньгами (предназначенными, в том числе, и на страховые услуги) незначительно повысился по сравнению с ситуацией первого полугодия 1998 года.

Что же касается совокупного спроса физических лиц, то его материальная основа - ежемесячные доходы населения - наиболее резко сократились с $21,2 млрд. в июле 1998 г. до $7,7 млрд. в феврале 1999 г. Падение доходов в долларовом выражении почти в 3 раза объясняется, в первую очередь, ростом в 4 раза среднемесячного курса доллара к рублю. При этом в абсолютном рублевом выражении доходы населения РФ выросли за тот же период примерно на 33%. Если предположить, что численность населения России не изменилась, то среднедушевые доходы граждан РФ упали со $145,9 в июле 1998 г. до $52,6 в феврале 1999 г.

Процесс обесценения реальной стоимости рабочей силы (т.е. средней заработной платы в постоянных рублевых ценах или в долларовом выражении) при одновременном росте номинальных доходов работодателей привел к постепенному сокращению задолженности по заработной плате. Если в августе 1998 года задолженность по заработной плате по отношению к величине месячных доходов населения России составляла порядка 65%, то по итогам 1 квартала 1999 года этот показатель снизился до 35%. Причем в бюджетной сфере сокращение задолженности вдет значительно медленнее, чем в бизнесе. В структуре денежных доходов в 1999 г. по сравнению с 1998 г. возросла доля заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности, при этом снизилась доля социальных трансфертов за счет роста задолженности по выплате пенсий и пособий на детей и доля доходов от собственности в связи с сокращением средств, размещенных на депозитах и процентов по ним.

Годовая инфляция, составившая в 1999 г. 36,5%, также не способствовала росту платежеспособности физических лиц. Потребительские расходы населения в первом квартале 1999 года по сравнению с соответствующим кварталом 1998 года выросли примерно на 10 процентных пунктов, а сбережения во вкладах снизились на 1,5 процентного пункта, покупка валюты - более чем на 8,4 пунктов или почти в 2 раза. Превышение доходов над расходами, достигавшее $3,7 млрд. в июле 19998 г., к февралю 1999 г. сократилось до $0,9 млрд. Т.е. при общем падении реальных доходов в структуре использования денежных доходов сохраняется тенденция увеличения расходов на потребление за счет уменьшения доли средств, предназначенных на сбережение (табл. 1.).


Таблица 1.

Структура использования денежных доходов населения



Использование денежных доходов, на

Прирост (+), уменьшение (-) денег на руках

Покупку товаров и оплату услуг

Оплату обязательных платежей и взносов

Накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах

Покупку валюты

I квартал

76,6

6,5

+4,8

14,5

-2,4

II квартал

74,8

6,5

+2,0

14,8

+1,9

III квартал

84,8

6,1

-6,9

14,4

+1,6

IV квартал

77,7

5,9

+3,6

8,7

+4,1

1998 год

78,5

6,2

+1,0

12,7

+1,6

Январь 1999 г.

89,9

5,3

2,7

8,7

-6,6

Февраль

82,0

5,4

3,8

7,8

+1,0




← предыдущая страница    следующая страница →
123




Интересное:


Модель организации жилищного страхования в системе страховой защиты
Особенности стратегии поведения хозяйствующих субъектов на рынке страховой продукции и направления ее трансформации
Характеристика структуры спроса и потенциала российского страхового рынка
Сущность и место страхования в системе экономических отношений
Процессы концентрации и поглощения как ведущая тенденция взаимодействия субъектов страхового рынка
Вернуться к списку публикаций