2011-02-18 09:00:38 Главная — Банки и банковское дело — Становление инвестиционно-кредитной деятельности коммерческих банков
Становление инвестиционно-кредитной деятельности коммерческих банков
Вслед за принятием программы страхования депозитов населения, необходимо обратить внимание на депозиты юридических лиц. Рынок средств предприятий и организаций является одним из важнейших для каждого банка. Порой представление о банке создается по его клиентам. А чем лучше идут дела у клиента, тем больше его средств проходит через банк. Таблица 8 показывает изменения, произошедшие на рынке средств юридических лиц после кризиса.
Таблица 8.
Динамика средств предприятий и организаций на счетах в коммерческих банках, за период с 01.08.98 по 01.03.99
млн. руб.
1-5
6-20
21-50
51-200
201-
1000
от 1001
Итого
Доля в пассивах
Сумма средств предприятий и организаций на счетах по состоянию на 01.08.98
22634
31412
14131
15412
12900
800
97289
13%
Доля каждой группы в общем итоге, в %
23,26%
32,29%
14,52%
15,84%
13,26%
0,82%
100 %
Сумма средств предприятий и организаций на счетах по состоянию на 01.03.99
63064
48266
25550
37435
26457
936
201708
16%
Доля каждой группы в общем итоге, в %
31,26%
23,93%
12,67%
18,56%
13,12%
0,46%
100 %
Сумма средств предприятий и организаций на счетах по состоянию на 01.02.00
92844
58613
43449
57013
43981
1397
297297
18,7%
Доля каждой группы в общем итоге, в %
31,23%
19,72%
14,61%
19,18%
14,79%
0,47%
100%
По сути, произошел новый передел рынка. В связи с банкротством некоторых банков второй группы, значительная часть клиентов перешла в Сбербанк и другие крупные банки. Данные переходы позволили первой группе банков втрое увеличить объемы средств юридических лиц и вместо 23,26% в августе 1998 года, занять 31,26% рынка в марте 1999 года (в январе 2000 уровень в 31% сохранился), фактически поменявшись показателями со второй группой. В целом, все группы банков увеличили объемы привлекаемых средств предприятий и организаций. Данный факт говорит об активизации деятельности российских предприятий после августовского кризиса, вызвавшего уменьшение потока импорта.
В российском обществе принято считать, что коммерческие банки держат у себя большую часть бюджетных средств, и существуют в основном за счет бюджета. На самом деле ситуация обстоит по другому. Отношение средств бюджета на счетах банков к активам в августе 1998 года составляло 3%, к марту 1999 этот показатель снизился до 2%, а в январе 2000 составил уже 1,8%. Это отражено в таблице 9.
Таблица 9.
Динамика сумм бюджетных средств на счетах в коммерческих банках, за период с 01.08.98 по 01.02.00
1-5
6-20
21-50
51-200
201- 1000
1001-
1573 (1456)
Итого
Доля в пассива ч
Сумма бюджетных средств на счетах по состоянию на 01.08.98
7372
5126
5011
2803
1961
70
22343
3%
Доля каждой группы в общем итоге, в %
32,99%
22,94%
22,43%
12,55%
8,78%
0,31%
100%
Сумма бюджетных средств на счетах по состоянию на 01.03.99
8360
8203
3726
3225
2150
120
25784
2%
Доля каждой группы в общем итоге, в %
32,42%
31,81%
14,45%
12,51%
8,34%
0,47%
100%
Сумма бюджетных средств на счетах по состоянию на 01.02.00
6548
8531
6420
4536
2322
73
28432
1,8%
Доля каждой группы в общем итоге, в %
23,03%
30,00%
22,58%
15,95%
8,17%
0,26%
100%
Естественно, что большую часть рынка бюджетных средств занимают банки первых двух групп, причем банки второй группы за 1999 год заметно отвоевали значительную часть этого рынка у банков первой и третьей группы. Остальные четыре группы незначительно увеличили объемы бюджетных средств на своих счетах.
Процесс секьюритизации не затронул отечественные банки. Таблица 10 показывает, что доля обращающихся на рынке долговых обязательств в общих пассивах банков занимала лишь 6% в августе 1998 года, 4% в марте 1999 года и 7,4% в январе 2000 года.
Таблица 10.
Динамика объемов обращающихся на рынке долговых обязательств коммерческих банков, за период с 01.08.98 по 01.02.00
1-5
6-20
21-50
51-200
201- 1000
1001-1573 (1456)
Итого
Доля в пассивах
Стоимость обращающихся на рынке долговых обязательств по
состоянию на 01.08.98
13572
9933
5117
7173
5833
209
41837
6%
Доля каждой группы в общем итоге, в %
32,44%
23,74%
12,23%
17,15%
13,94%
0,50%
100%
Стоимость обращающихся на рынке долговых обязательств по состоянию на 01.03.99
20772
11150
6553
9420
6426
167
54488
4%
Доля каждой группы в общем итоге, в %
38,12%
20,46%
12,03%
17,29%
11,79%
0,31%
100%
Стоимость обращающихся на рынке долговых обязательств по состоянию на 01.02.00
41201
22034
20649
19587
12845
226
116543
7,4%
Доля каждой группы в общем итоге, в %
35,35%
18,91%
17,72%
16,81%
11,02%
0,19%
100%
Столь малые объемы объясняются недоверием субъектов российской экономики друг к другу.
Подводя общий итог анализа, следует отметить продолжающиеся в российской банковской системе процессы поляризации и расслоения. Пользуясь поддержкой государства, Сбербанк РФ, помимо доминирующего положения на рынке частных вкладов, активизирует свою деятельность с юридическими лицами. Вторая группа банков постепенно сдает свои позиции по многим сегментам рынка. Скорее всего, это связано с постепенным «умиранием» наиболее пострадавших от кризиса банков. Наиболее перспективным представляется развитие большого числа банков из третьей группы, способных занять место уходящих лидеров. Банки пятой группы должны найти свое призвание в более плодотворном развитии отношений с малым бизнесом (ведь крупным банкам не до них, а предпринимателей в России становится все больше). Особой строкой следует выделить банки последней группы. Скорее всего, это требующие санации, или уже находящиеся на грани банкротства банки. В силу ограниченности своего капитала, существенной кредитной деятельности они не осуществляют, а занимаются в основном перепродажей иностранной валюты спекуляцией с оставшимися ценными бумагами.
На наш взгляд, банкам всех групп, стоит уделить большее внимание «средним» и «мелким» клиентам. В этом плане достаточно показателен пример выхода из кризиса того же августа 1998 года компаний, предлагающих услуги сотовой связи. Большинство компаний, снизили свои ценовые тарифы (местами в убыток себе) и переключили свое внимание с крупных корпоративных клиентов на более мелких, и частных. За счет многократного увеличения оборота, данные компании получают устойчивую прибыль, забыв про кризис.
Считается, что банки не вкладывают деньги в реальную экономику, вследствие убыточности половины предприятий страны. На наш взгляд, банкам необходимо включаться в процесс кредитования предприятий в первую очередь своим интеллектуальным потенциалом. Известно, что банковская отрасль является наиболее развитым сектором экономики, в том числе и в отношении профессионализма сотрудников. Коммерческим банкам необходимо предоставлять кредиты предприятиям в обмен на значительный (в идеале контрольный) пакет акций фирмы, при условии вхождения своего представителя в руководство компании, при условии выполнения предприятием бизнес-плана, предложенного банком. По оценкам экспертов, почти 70% производственных мощностей страны не используется, а 20 миллионов квалифицированных работников зарабатывают деньги не своей специальностью (или не работают вообще). Коммерческим банкам необходимо проявлять самостоятельность в выборе объекта вложений, необходимо предлагать предприятиям свои услуги. Большинство предприятий не имеют возможности обновить свои основные фонды или пополнить оборотные средства посредством кредита, вследствие отсутствия залогового обеспечения. Банкам необходимо идти навстречу в подобных случаях (за счет собственного капитала для поддержания ликвидности). Для снижения рисков банкам необходимо шире использовать возможности лизинга, а также использовать принцип оплаты непосредственно расходов предприятия по инвестиционному проекту. Банкам необходимо создавать для себя объекты вложения, а не ждать размещения новых выпусков ГКО.